我们能帮你什么吗?
数据导入
在企业运营中,高效管理客户资料至关重要,而WiseCRM365强大的客户资料批量导入导出功能,正是提升工作效率的得力助手。
本视频将为您详细呈现WiseCRM365客户资料批量导入导出的完整教程。 当您拥有多条客户资料需要录入系统时,繁琐的手动输入令人望而却步。别担心,WiseCRM365的批量导入功能可助您一臂之力。
首先,您要准备好规范格式的Excel文件,将所属用户、客户名称、联系方式、所属行业等关键信息准确填入。接着,在WiseCRM365系统中找到客户板块,点击导入按钮,选择对应的Excel文件,按照系统提示完成字段映射。无论是成百还是上千条客户资料,都能迅速、准确地批量导入系统,为您节省大量时间和精力。
自带的导入查重功能,用来识别和剔除重复的客户信息,按照需要可选不导入、覆盖导入、新建导入,以保证数据的准确性和一致性。
而当您需要将系统中的客户资料导出,用于数据分析、外部协作等场景时,WiseCRM365同样提供了便捷的操作路径。在视频中,您将看到只需简单几步,即可实现客户资料批量导出。
点击导出按钮,根据您的需求选择导出范围,包括导出所选、导出全部、导出查询,系统便会快速生成符合您要求的客户资料导出文件,格式为Excel文件,方便您后续在各类办公软件中进行数据处理与分析。
无论您是企业的销售团队成员,需要及时更新客户信息;还是市场部门人员,要对客户数据进行深入分析;亦或是企业管理者,希望全面掌握客户资源情况,本视频都将为您详细讲解WiseCRM365客户资料批量导入导出的操作细节,让您迅速掌握这一高效功能,提升企业客户管理效率,推动业务蓬勃发展。
快来观看视频,解锁WiseCRM365客户资料批量导入导出的操作吧。