关于华夏恒业
华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司东城分公司成立于2011年，注册资本3亿元。它是一家独特的金融服务公司。公司拥有丰富的社会网络资源积累和与各级政府的良好合作关系，专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位的私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。
销售管理面临挑战
- 无法分析各种渠道来源获得的潜在客户，无法有效推广；
- 不能及时提醒投资利息分配和本金赎回，工作效率低，客户满意度差；
- 管理决策者缺乏对整体运作的有效控制和管理。
WiseCRM365解决方案
- 通过批量导入或直接创建客户数据(扫描名片)，对客户来源进行分类，对不同来源的潜在客户进行评估，实现有效推广；
- 销售人员输入客户投资信息，定制多元化系统，自动计算分配日期和到期赎回日期，提醒客户经理提高工作效率和客户满意度；
- 通过强有力的报告分析组件，可以实时了解客户的投资、回扣和赎回，为管理者的决策提供强有力的数据支持。
使用成果
- 以客户为核心的投资、回扣、赎回管理，有效传递和整合信息；
- 加强投资、回扣、赎回流程，规范各部门员工行为，大大提高工作效率；
- 有效把握客户，不断提高客户交易率。