模块自定义
模块化是一个非常有趣的概念。以我们熟悉的台式机组装为例。您可以根据您的使用需要和预算购买零件，然后组装最合适的计算机。WiseCRM365也是如此。您可以根据需要构建您想要的功能。市场上的一般客户销售管理难以满足大多数现代企业的要求。
（1）自定义模块：系统可以添加自定义模块，以区分模块类型的颜色，可以自由设置模块的内容、功能和相关性，以实现客户所需的功能。
（2）自定义字段：模块中多达14种字段类型，模块中添加的字段数量无上限，充分满足工作需要。可定制字段名称、显示模式和字段属性，以满足工作操作习惯。现有模块中的字段也可以新建、修改和删除，以满足工作变化。
(3)自定义页面布局:一键拖动现有字段调整位置，分栏线可以细化布局，使模块更加整洁。一键同步到移动终端，一步完成移动/PC。
数据归集
数据收集是指在两个有多对一关系（包括主从关系）的实体之间，当对多方（或从方）进行特定操作（如修改、审核）时，根据一定的聚合计算方法（如求和、最大、最小）更新一方（或主方）的数据。
比如自定义A单和B明细两个实体，两者主要是从关系上增加的。／删除／修改明细B时，将每个明细的小金额总额存储在A单的总金额字段中，可以通过数据收集来实现。
另一个例子是，定制黄金代理X和黄金代理订单Y，建立Y到X的多对一关系，当黄金代理购买产品时，Y购买日期更新到X最近购买日期，Y购买金额累计到X累计购买金额，所有黄金代理Y订单更新到X累计购买次数，该功能也可以通过数据收集来实现。
数据收集使数据不仅仅是一个数字。数据收集使这些数字产生新的价值，生成更有效的数据，而不是手动整理和计算数据。在CRM系统中，如果没有大量的数据收集操作，则非常繁琐。除了这个功能外，它还具有灵活性。每个企业都有不同的功能和不同的收集方法，这对CRM系统有更高的要求。
字段映射
模块之间的许多字段都是相关的。两个模块的字段值相同。每次修改两次无疑是多余的。设置两个字段之间的映射关系和触发模式。触发后，自动从源字段映射到目标字段。
分类数据
为了更好地管理客户，企业的客户可能来自各行各业，世界各地的需求性质可能会有所不同。WiseCRM365为企业提供分类管理模式，可根据不同的属性值对客户或产品进行分类。不同地区和行业所需的销售模式可能会有所不同。通过分类企业的综合分析，销售服务人员可以采取适当的工作计划。
审批流程
系统中的许多行动可以通过配置触发相应的流程，大大提高了企业的流程应用，使所有工作都能在特定的业务流程中运行，流程审批可以与相关模块管理，这意味着系统中可以进行销售、成本、请假等审批，WiseCRM365可以让客户享受审批名称、审批步骤、应用部门人员、应用模块可以手动设置，结合灵活使用的需求。
定制首页
WiseCRM365主页提供多个面板自由切换，面板可指定主要数据组件，九种显示方法突出数据分析结果，组件可与模块相关，点击查看详细数据，调整组件尺寸和位置，制作满足工作要求的主页。
WiseCRM始终坚持创新有效的功能应用，使CRM能够在企业中体现真正的应用价值，帮助企业提高销售业绩。WiseCRM365可以在标准功能的基础上定制WiseCRM，以便各行各业都能使用WiseCRM。