上海福商商务服务有限公司创立于2008 年,其前身为上海助业服务有限公司,最早成立于2001年。公司以内外资企业登记代理为主,兼顾离岸注册及特种行业资质代理服务,公司自成立以来接受了众多海内外著名集团公司、上市公司和世界500强企业以及中小型企业的委托。



随着企业规模不断扩大慢慢暴露出一些行业问题,在公司小规模的时候业务流程几个人就能完成,管理起来也非常轻松。但随着公司的扩大,业务的增多,员工人数的增加,客户管理、业务分化、人员流失、账务统计都成为管理者要解决的问题。


传统代理记账会计会从公司的对接开始,到做账,报税,反馈,还有要与客户沟通交流,并且还要负责收钱,在业务量少的时候业务员还能勉勉强强应付,而且这种情况也让客户绑定到业务员身上,业务员离职的同事也会带走客户,这对于企业是巨大的损失。


为了解决这些问题,福商商务与企能软件进行合作,将业务细致分割并分配专业人员负责,不仅可以提高效率,同时也降低客户对某个业务员的依赖性。业务分割不是简单的业务独立,这里面还有信息的传递。


WiseCRM365在全国各地拥有近百家代理记账客户,拥有一套成熟的代理记账模板,可为大、中、小各种类型代理记账提供专业服务。按照福商业务类型将客户进行分类管理,并为各业务设置进度轴,业务员可按照实际操作实时更新业务进度轴。并且为客户设计情况分析表,记录客户面临的问题,针对问题制定解决方案,引导客户提出更多需求。这些分析表能为业务员开展工作提供指导,让业务员能迅速积累客户经验。


WiseCRM365还为代理记账设置特有的“企业特性”功能模块,记录企业类型、主联系人、企业经营方向、企业特性、需要为企业提供哪些服务等。例如A企业为一般纳税人,主要经营塑料的销售,甲为主要联系人,月末提醒客户金税盘勾选发票,月初提醒客户快递材料,客户比较忙,要多多提醒客户快递材料。将客户特征记录到系统内,让客户能够得到更人性化的服务,同时人员流动也能让新业务员快速接手客户。


为了充分维护客户利益,WiseCRM365还设置了遗留资料登记,企业注册、记账等都需要准备大量原件、复印件、电子文件等材料,难免会有遗留。福商商务将这些资料统一记录归档,在需要使用时也可迅速调取记录。


福商业务包括注册公司/商标、代理记账、社保托管、企业审计等,每个业务都有固定的流程以及材料审计。WiseCRM为福商提供业务梳理服务,制定业务模板,业务员按照统一规定进行操作,客户信息可共享,一个客户可由多个业务员服务。


WiseCRM365还为福商提供完善的销售管理、财务管理、服务管理、办公服务、人事管理等代理记账功能模块,为企业提供整体化的管理平台,将各业务、部门、销售数据整理到一起为管理者提供数据分析结果,为福商进行业务调整、业务拓展提供有效的数据支撑。



企能软件拥有16年代理记账客户管理和企业管理经验,拥有自主研发实力,可为代理记账企业提供专属开发、集成服务,嵌入一站式的代理记账企业管理解决方案,专门解决代理记账公司在管理方面的问题,帮助企业扩大客户规模,增加企业的收入。





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