代理记账行业是当代发展火爆、难以替代的行业之一。主要业务包括公司注册、代理记账、纳税申报、商标注册、财务管理咨询等专业服务机构。在很多人的意识中，代理记账就是会计师事务所，然后每个月初去工商局报税，月底去公司给员工发工资。但其实代理记账的工作并没有那么简单。
（1）签订协议
联系客户，确定合作意向、营业执照等相关法律材料，也可能需要了解客户的实际情况，评估工作难度。确定合作后，客户信息可能会随着企业的发展而变化，这也是簿记行业需要面对的问题，为WiseCRM365提供附件保存，可以根据信息变化更新材料、客户细节、评估结果实时记录、客户分类管理、智能配置适当的销售人员管理。
（2）业务梳理
代理记账的主要业务是多样化的，每个业务流程都是不同的。业务与客户之间存在多对多的关系。WiseCRM365根据客户的实际情况定制客户流量和业务流量。代理记账业务具有较强的严谨性。国家有一个统一的财务系统，不是根据销售人员的操作习惯来操作的。特殊团队的新员工和特定的业务流程严格控制销售人员的行为。例如，记账会计进一步整理客户账单，及时与客户沟通账单中存在的问题，然后根据客户提供的原始凭证和其他材料，按照国家统一的会计制度填写
（3）工作交接
服务业和金融业的人员流动是一个显著的特点，业务流程多而杂。当销售人员离开时，如何快速将客户和业务转移给其他人。WiseCRM365客户业务分配共享可以实现所有与客户相关的业务附件等信息的整体流通。客户可以跟进实时记录，永久保存客户时间线。接管客户后，可以快速了解客户历史、客户状态、客户登记等。对于新手，他们可以根据公司制定的业务流程快速熟悉业务。
（4）工作流转
簿记行业业务复杂，会计人员对原始凭证进行初步整理和提交材料审核，每天提交大量材料。系统根据经济业务事项的内容进行分类，确定会计记录的高效流通。WiseCRM365定制审批流程可以在线审核各种账户，审核结果可以实时自动提醒用户立即填写纳税申报表、纳税申报表，向主管税务机关提交相关纳税事项和应纳税款，同时向纳税人出具的税务机关，证明纳税人履行书面凭证的纳税义务。系统内新建代理纳税审查提醒，到期时自动提醒避免漏税，提高整个公司的业务效率
(5)客户回访
对于服务型企业来说，良好的服务可以使企业发展得更好。WiseCRM365回访机制帮助销售人员定期回访客户，更好地了解企业现状和最新需求，及时与客户沟通遇到的问题，并根据回访结果制定下一步工作计划。群发邮件和短信可以帮助销售人员及时向客户反馈最新的税收政策和通知。