WiseCRM365客户关系管理系统以客户管理为核心,灵活的自定义设置功能为企业建立完善的销售管理体系,提升销售管理效率,提升企业业绩。在3.9版本中WiseCRM365对客户体系加大了管理力度,在客户架构、数据分析、客户严谨性方面主要做了一下几点优化:

1、添加工商信息查询

WiseCRM365利用自身开放性与企业信息查询系统天眼查进行对接,开启工商查询功能,就可以通过客户名称关键字在工商系统中查询其工商信息,确保客户真实性可靠性。天眼查可显示企业信息、企业发展、司法风险、经营风险、经营状况、知识产权等40种数据维度查询,WiseCRM365为了让用户体验效果更佳,设置了字段显示设置,只显示所需信息,并可将其映射到客户信息相关字段中永久保存不必再重复查询。


2、 客户组织架构调整

客户的组织架构在原来单一的树形图的基础上增加了图形架构,公司的所属关系更直观,对于一些较大的集团性公司效果更明显。



3、添加记录样式、记录锁定

在WiseCRM365 V3.9版本中对信息的保护上了双保险,之前是靠权限设置对信息的增删改查进行管控,3.9版本中增加数据锁,如果针对某一人员锁定某一数据,这个数据将不能被其进行相关操作,被锁定的数据也会突出显示。




4、分析组件条件、统计数据、日期分组前置

优化数据分析,统一模块下的不同数据不用建立多个分析组件,可直接在统计数据栏中添加多个所需统计类目,组件上方自动形成分组。消除了之前由于数据种类太多导致的分析目录冗长、查找困难等问题,形成以功能模块为一级目录,数据类型为子目录。数据钻取也由原来的首页组件拓展到分析组件,点击分析组件某一区域便可获取到相关区域所在的条件数据。



5、添加定时触发器

之前系统版本的消息都是即时性的,一旦达到触发条件即发送消息,考虑到即时触发在一些特殊条件下并不适用,所以在触发器添加时间条件设置,例如设置在上一次跟进的两天后发送回访提醒。



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