添加工商信息查询

(1)开启工商信息查询功能

客户模块→设置布局→客户名称的字段属性将工商信息开启并保存设置


(2)查询

开启设置之后打开客户资料,客户名称后会出现工商信息标志,点击此标志便可弹出详细工商信息。


(3)工商信息显示和设置

在工商信息弹框右上角有两个选项设置显示字段和映射关系设置,点击显示字段即可设置工商信息的显示内容。


点击映射关系设置即可将工商信息映射到客户资料中


显示效果



客户组织架构调整

(1)设置架构关系


(2)查看组织关系



添加记录样式、记录锁定

(1)锁定记录

系统管理→自动触发器→记录样式→记录锁定→新建记录锁定规则


规则设置包括:名称、应用模块(可设置条件筛选)、应用人员(精确到个人)、锁定操作(可精确到字段),保存后即可生效。


(2)记录样式

系统管理→自动触发器→记录样式→记录锁定→新建记录锁定规则



分析组件条件、统计数据、日期分组前置

(1)设置分析条件

组件属性→统计数据可填写多个。


切换分析内容


钻取相关数据,例,点击组件中老客户购买的部分即可跳转到订单类型为老客户购买的订单模块。



添加定时触发器

系统管理→自动触发器→消息提醒→系统消息提醒→新建提醒


如需咨询更多可拨打400-666-4626

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