新年新气象,WiseCRM365在2018年的第一天发布全新4.0版本,不管是风格还是业务流程管理都顺应现代企业发展做了改进。从2002年成立至今,WiseCRM系列产品经历了多次变革,从最开始的单机CS版,再到本地化系统,特别是在2015年底推出SaaS版本之后研发速度明显加快,满足市场基本需求。


WiseCRM365 4.0以用户体验为中心,统一界面封面风格,信息弹窗位置、大小、上下边距以及各种按钮布局都统一规划。解决了之前部分窗口或者一些新增功能模块界面与整体风格不协调的问题,统一的按钮让使用者能够掌握基本操作规律,不会因为保存或取消按钮不明显导致误操作。


根据每个人的操作习惯的不同4.0版本提供双向导航和多皮肤选择。通过外观设置可调整导航和选择适合的系统皮肤颜色,这里的设置是个性化的不会影响到其他用户的使用,完全根据自己的风格进行选择。



系统首页登录logo一直是WiseCRM365,登录背景也是固定的,很多客户在购买系统之后都希望采用自己公司的logo,特别是集团性企业和有很多下级经销商的企业。4.0中可以更换登录logo和登录背景,让系统更能融入到企业文化中,这里的自定义设置是整体性的,更改的内容会同步到企业的所有用户。




WiseCRM365 4.0版本中的考勤主要分为我的考勤、考勤规则和考勤管理,我的考勤主要用于用户,可查看我历史的考勤记录和未来排班安排,以日历月视图形式表现,每个日历格子包含当日班次、请假、加班信息。正常班次蓝色、加班绿色、请假黄色、迟到/早退/缺勤红色字体,如有异常情况可进行申述。月视图中的请假加班,关联系统默认的审批模块,字体颜色会随着审核结果不断改变,已同意显示正常颜色,待审批显示颜色淡一点,拒绝和取消不显示。


考勤设置主要用于相关管理员,主要分为考勤点、考勤规则、班次设置(上下班时间)、排班规则(人员/班次的有效期)。正常情况下,考勤点→建立班次→然后排班,考勤点是对考勤地址和范围进行设置,班次设置是设置上下班时间,排班规则是安排班次的人员和班次的有效期。考勤规则是由旧版衍生下来,适用于统一考勤规则。



考勤统计用于人事等考勤人员,显示每个用户考勤记录和所有人申述记录,可点击用户查看详细情况。



  • 业务流程

对于一些流程相对固化或者要求严谨的业务,需要按部就班的执行直到达成目的。例如:一个客户必须通过,基础信息完善、商机立项、签约、服务派工、服务回访等环节。再例如:要建立一个连锁门店,需要经过立项、测量、出图、施工、验收等阶段。在系统中的表现就是一排按钮步骤的排列组合,点击按钮,即可触发执行相应操作(如新建记录、编辑记录指定字段),步骤完成,按钮变成蓝色。光标移入蓝色按钮,即可查看此按钮关联的记录。





  • 日志进度轴

    日志进度轴是一种直观显示记录主要信息变化的管理工具,从下图可以看出,通过日志进度轴,可以直观了解机遇进度的变化过程,帮助团队分析业务推进过程中所存在的问题。日志进度轴支持自定义,可以针对任何模块的任何字段进行设置。通用行业中的机遇管理、合同管理;留学行业中的签证管理、学校管理;制造业中的项目管理、服务管理等等。





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