前言
很多企业会同时使用企业微信与 CRM 管理客户，两套系统数据不互通，日常操作来回切换比较麻烦。WiseCRM365 对接企业微信官方接口，落地一批基础配套功能，覆盖客户同步、聊天侧边简易操作、批量消息推送、业务通知、沟通记录存档等常用场景，满足企业基础私域管理、客户资产留存、合规留痕的日常使用需求。
注：本套功能仅复刻企微高频基础能力，未完整覆盖企业微信后台全部功能，仅适配日常基础业务使用。
一、企微客户数据基础同步，统一归集客户资源
支持将企业微信外部联系人、客户群、客户标签同步至 CRM，方便统一查看客户基础信息，避免客户资源分散在员工企微中。
【图片 1：CRM 员工资料页同步企微联系人操作界面】
- 同步企微联系人：绑定企微账号后，在员工资料页点击同步按钮即可拉取好友；同步异常可解绑企微后重新登录重试。
- 同步企微客户群：企微客户群模块下拉菜单选择同步，批量导入社群数据。
- 标签双向同步：CRM 与企微标签互通，两端修改后数据同步，方便简单分层客户。
- 客户档案绑定：企微外部联系人可关联 CRM 已有客户记录，简单串联客户基础跟进信息。
【配图 2：企微客户群同步操作下拉菜单】
二、企微聊天侧边栏简易管理，减少系统切换操作
在企业微信外部客户聊天窗口内置 WiseCRM365 侧边栏，不用频繁切到 CRM 网页端，在聊天页面完成简单客户维护操作（内部员工聊天窗口无侧边栏）。
【图片 3：企业微信侧边栏 WiseCRM 功能入口页面】
- 绑定客户档案：侧边栏快速匹配 CRM 客户记录，建立对应关系。
- 快捷添加客户标签：聊天内直接新增、修改客户标签，同步至系统后台。
- 快速新建业务记录：未绑定客户时，可快速创建跟进、报价等常用单据，仅展示前 3 类高频模块。
【图片 4：侧边栏快速添加业务记录按钮】
三、基础合规群发与朋友圈推送，统一简单营销触达
适配企业日常基础客户触达需求，遵循企微推送规则，降低账号风险，仅支持基础文字、图片、文件推送。 【配图 6：CRM 企微联系人列表企业群发按钮】
- 客户 / 客户群批量群发：CRM 勾选客户、社群，上传文字、图片或系统文档发起推送；消息不会直接发送，对应员工需在企微手动确认后才触达客户，单个客户每日仅收 1 条群发消息。
- 朋友圈统一分发：支持将群发内容同步至员工朋友圈，员工自主确认后发布，统一基础宣传内容。
【图片 5：企业微信群发确认弹窗】
四、企微消息自动提醒，业务单据简易推送客户
- 可设置系统自动触发企微消息，把报价、订单等单据发给客户，减少手动转发文件的重复工作，仅支持 PDF、Word、Excel 常规报表文件。
- 管理员在系统触发器中新建企微消息提醒，自定义单据触发条件，绑定对应报表模板；支持自动、手动两种发起方式，最终仍需员工在企微确认后发送。
【图片 6：新建企微消息提醒配置页面】
2、管理员在系统触发器中新建企微消息提醒，自定义单据触发条件，绑定对应报表模板；支持自动、手动两种发起方式，最终仍需员工在企微确认后发送。 【配图 11：报表模板 ID 获取页面】
五、会话存档双版本基础合规留痕，留存沟通记录
针对有沟通记录留存、行业监管需求的企业，对接企微官方会话存档接口，留存员工与客户沟通内容，作为业务纠纷、客户管理的基础凭证，分为两个版本，仅收取企业微信官方接口费用。
【图片 7：会话存档聊天记录查看后台界面】
- 通用基础能力：开启存档后，可查看员工单聊、外部客户群文字、图片、文件、语音条记录，支持简单检索、筛选记录。
- 两个版本可选：
- 服务版：900 元 / 人 / 年，仅留存图文、文件、语音条基础消息，满足普通企业基础记录留存需求；
- 企业版：1800 元 / 人 / 年，包含服务版全部能力，额外留存企微语音、视频通话记录，适合电销、金融等监管严格行业。
- AI 辅助检索：存档记录可搭配 WiseCRM AI，通过关键词检索聊天内容，简单管控销售沟通话术。
六、现有企微配套功能适用场景
- 统一归集企微客户、社群、标签数据，方便企业统一保管客户资源；
- 销售沟通时，在企微侧边栏快速完成客户打标、新建跟进记录，简化基础操作；
- 统一给客户、社群、朋友圈推送宣传内容，规范日常基础营销；
- 报价、订单等单据自动推送客户，减少人工传输文件；
- 完整留存员工与客户聊天、通话记录，满足基础合规留痕要求。
相关说明
- 本系统企微配套功能仅对接企业微信基础接口，只覆盖日常基础使用场景，企微后台部分高级功能暂未复刻至 CRM；
- 会话存档仅收取企业微信官方标准接口费用，WiseCRM365 暂无配套增值服务公开报价；
- 如需开通、试用企微相关功能，或咨询版本、费用细节，可联系专属客户经理获取一对一讲解；
- 新客户可预约产品演示，直观体验当前企微配套全部基础操作。
WiseCRM365 产品团队 2026 年 7 月