上海鸿岳企业管理有限公司,公司由一批工作经验丰富的招商专员组建而成。是政府扶持,全程透明收费的上海工商注册公司。为各中小企业提供各类上海公司注册、变更、年检、注销、财务、税务咨询、财政扶持、合理减税、代理记账、后续服务等服务。


鸿岳于2017年开始使用WiseCRM365系统,伴随着公司业务及人员增多,业务功能需要更加完善,出现个性化的特定需求,鸿岳希望在原有的标准代理记账板块中进行系统更加细化的管理,此次对鸿岳销售 、线索、订单方面使用及搭建账户管理等功能重新调整。


借助WiseCRM365销售管理对客户需求变化来调整,客户进行分类管理,智能分配合适业务员进行管理,将线索将资源有效安排利用,主要为实现对客户服务效率最大化。在销售订单模块下增加服务管理面板,所有工作人员均有创建任务的权限,在系统中只需简单的操作就能够自动创建任务,服务部主管根据任务紧急程度、地点、项目类别等来责任到人,设定时限,分配不同外勤。该任务会与系统中的客户信息进行关联,这样就可以提升工作效率,提高资源利用率,增强流程规范性,同时提供团队协作力,为客户创造更好的服务体验,外勤完成记录需要给发起人审核,外勤不能完成需要通过任务变更,修改变更状态,在服务管理板块中对每个进度状态进行管控,以最直观的数据报表呈现出来,后续通过任务管理计算考核以及提成,激发员工的工作积极性,不断提高工作效率财务方面使用,订单板块中添加代理记账,所有代理记账数据可以通过订单管理中查看,与代账有关所有收款项目必须录入订单管理回款记录下,增加审批流程代账价格调整模块、代账移交审批、核税管理、年报公示记录等,代账主管、财务首页对所有代账客户费用明细清晰了解,为了数据有效整合统计,精简业务流程操作流程,使用更加方便,减轻工作量,使公司业务流程管理上得到提升。


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