上海惜创企业管理咨询有限公司主要为上海、杭州及周边各类企事业单位、社会组织机构提供财务管理、税务咨询、财务决策支持服务，以及互联网信息技术支持等服务。随着业务拓展，客户量的增长，上海惜创企业表示需要提高自身的专业服务以及执业质量内部管理等问题，为公司高效发展做有利支撑，携手WiseCRM365为其制定了一站式全业务管理服务平台的解决方案。

1） WiseCRM365可根据公司实际情况自定义业务流程。按照业务种类将客户进行分类管理，并为各业务设置进度轴，业务员可按照业务进程实时更新业务进度轴，跟据所属业务机构可以定义每个节点准备资料，产出资料和办事流程。

2）上海惜创业务复杂，其会计人员初步整理并提交材料对原始凭证进行审核，面对大量材料提交，可以使用系统客户管理模块为每个客户创建档案，方便客户的资料交接，详细记录每一次资料交接过程，流转过程有记录，方便领导和管理岗检查客户资料在库情况，有效避免资料遗失问题，控制风险。

3） 所有代理记账数据均通过订单管理中查看，与代账有关的收款项目必须录入订单管理回款记录下，增加审批流程代账价格调整模块、代账移交审批、核税管理、年报公示记录等，代账主管、财务首页对所有代账客户费用明细清晰了解，为了数据有效整合统计，精简业务流程操作流程，使用更加方便，减轻工作量，使公司业务流程管理上得到提升。

4） 服务进程实时查看，服务人员、管理层多方信息共享，提升服务人效、让客户体验更好。

     规范的财税服务帮助企业规范化运营，通过管理模式的变化，采用信息化手段精细化管理，内部管理协同，采用信息化手段提高运营效率，并进行人员结构的合理配置，在信息技术支持下，通过集约化的管理实现业务的规模化增长，提高竞争力。