代理记账行业是当代发展火热且很难被取代的行业之一，主要业务有公司注册、代理记账、纳税申报、商标注册、财务管理咨询等专业服务机构，代理记账在很多人的意识中就是会计事务所，然后每月月初去工商局报税，月底到公司来给员工发放工资。但实际上代理记账的工作并非这么简单

（1）签订协议

与客户进行接触洽谈，确定合作意向及营业执照等一些相关法律材料证明，可能还需要了解客户的实际情况评估工作难度。在确定合作后，客户的信息可能会随着企业发展不断变动，这也是代理记账行业所需面对的一个问题，针对这一点WiseCRM365提供附件保存，可随时根据信息变动对材料进行更新，客户的详细情况、考核结果实时记录，并对不同情况客户进行分类管理，智能分配合适业务员进行管理。

（2）业务梳理

代理记账的主要业务多样化，每个业务流程都有所差别，业务与客户是多对多的关系，WiseCRM365根据客户实际情况自定义客户流和业务流。代理记账业务有较强严谨性，国家有统一的财务制度，并不是根据业务员的操作习惯来操作，特别团队新人，特定的业务流严格管控业务员行为。例如做账，记账会计对客户票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，然后依照客户提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定，进行会计核算，填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表、办理税务登记、税种核定、减免税手续、一般纳税人申报手续、发票审批手续等，根据客户的需求，做手工账或电脑账。

（3）工作交接

服务行业和金融行业人员流动大是一个显著特征，业务流程多而杂，当业务员离职后如何快速将所属客户和业务快速流转到其他人手。WiseCRM365客户业务分配共享可实现与客户关联所有业务附件等信息整体流转，客户跟进实时记录并永久保存实现客户时间轴，接手到客户后可快速了解客户历史、客户状态、客户登记等情况。对于新手可根据公司制定好的业务流快速熟悉业务。

（4）工作流转

代理记账行业业务复杂，会计人员初步整理并提交材料对原始凭证进行审核，每天有大量材料提交，系统根据经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录进行高效率流转。WiseCRM365自定义审批流可对各种账务进行线上审核，审核结果实时自动提醒到用户可立即填制纳税申报表、税收缴款书，向主管税务机关提交有关纳税事项及应缴税款，同时将税务机关向纳税人开具的、证明纳税人履行纳税义务的书面凭证归纳保存。系统内新建代理纳税审查提醒，到期自动提醒避免漏缴税款，提高整个公司的业务效率

（5）客户回访

对于服务型企业来说良好的服务可使企业更好的发展，WiseCRM365回访机制帮助业务员定期回访客户，更好的了解企业现状和最新需求，及时与客户现在所遇问题进行沟通，根据回访结果制定下一步工作计划，邮件短信群发可协助业务员向客户及时反馈税务各项最新政策、通知等。