雅利（上海）资产管理有限公司成立于2012年，总部位于上海浦东陆家嘴证券大厦，是一家致力于创新投资业务的专业资产管理公司。公司以证券投资为出发点，依托银行、基金、证券公司、信托等平台，业务范围包括股票投资、定向发行、市值管理、后门业务、融资租赁等。 为了促进公司客户管理系统的优化，雅利资产需要集中控制客户管理。通过长期的方案选择，最终选择WiseCRM365，共同打造数字平台，满足雅利资产战略发展的需要。
在客户整体管理和服务的过程中，WiseCRM365系统将记录客户的各种数据。在数据方面，除了快速记录、分类、保存和调用基本数据外，还可以分析数据，使数据以图形图表的形式直观易懂。销售人员可以根据收集到的数据分析客户行为，帮助雅利资产管理，更好地为客户服务，实现有针对性的营销。
WiseCRM365系统的客户生命周期管理帮助雅利资产企业快速整理客户信息，自动跟踪业务流程，使繁琐的工作更加简单。管理层还可以随时清楚地了解业务跟踪和客户信息，及时解决潜在问题，便于智能决策，从而实现促进客户生命周期的过程，最终促进交易。通过企业内部、客户和合作伙伴关系，实现上下游信息的互联互通，真正赋予企业内部管理、市场、销售和服务的全过程管理和全场景的数字价值链。
雅利资产通过WiseCRM365客户关系管理系统定制流通规则，流程自动流通，挖掘数据，协调办公，协调各种应用，提高办公效率，降低成本，配置灵活，表单和流程可编程，提供高度自由个性化定制，帮助企业实现智能化、数字化转型。