浙江嘉融财务管理有限公司主营公司注册、知识产权、项目申报、资质申批、验资审计及业财税法事务代理的一站式综合性服务机构。公凭借专业的财税经验、丰富的多行业的实操能力和高效率的服务团队。已成功为数万家企业提供代理外包服务。嘉融财务业务多样化，管理上较为复杂，业务流要求严格，在管理上借助WiseCRM365对业务进行流程规划范化管理，提升办公效率，优化办公流程。

首页仪表盘让管理者可以直观了解公司数据，实现对业绩和项目进程的可视化掌控，可以第一时间为工作人员提供指导和帮助，统一实现了精细化管理。在客户模块下除了各渠道客户线索外，合作伙伴、园区管理、产品信息到转化订单后合同、汇款、开票等实施一站式整合信息，客户相关联信息快速流转，协同作业便于统一管理，避免因业务种类客户不同，造成管理混乱，跟进不明确、服务质量低的情况。

在记账服务管理上，WiseCRM365系统根据业务事项的内容设置分类，对记账各个业务分区步骤合理细化管理，每一步清晰明了，便于管理实时介入调控。自定义审批流可对各种账务进行线上审核，审核结果实时自动提醒到用户可立即填制纳税申报表、税收缴款书，向主管税务机关提交有关纳税事项及应缴税款，同时将税务机关向纳税人开具的、证明纳税人履行纳税义务的书面凭证归纳保存。系统内新建代理纳税审查提醒，到期自动提醒避免漏缴税款，实现业务统一管理，帮助实现记账业务标准化及规范化，创建了涵盖绩效管理、绩效报表、质量管理、信用管理的高效运营平台。

对于服务型企业来说良好的服务可使企业更好的发展，WiseCRM365回访机制帮助业务员定期回访客户，更好的了解企业现状和最新需求，及时与客户现在所遇问题进行沟通，根据回访结果制定下一步工作计划，邮件短信群发可协助业务员向客户及时反馈税务各项最新政策、通知等。

      WiseCRM365系统管理可以细化工作阶段，让复杂的业务也可以变得井然有序，可以根据企业管理的需求灵活自定义调整系统功能，使得信息流动更为顺畅，管理更简易、数据更精准，从而可以提高企业管理决策的效率和水平。