案例

海亿达在发展过程中团队规模扩大、市场区域拓宽、业务高速发展、与此同时客户资源相对分散统一管理困难，公司管理层方面急需一套销售项目管理流程方案，快速高效的汇集数据，针对需求展示数据结果，可以实时、准确地查看各区域销售业务经营数据与报表。WiseCRM365根据客户需求进行方案实施。

浙江嘉融财务管理有限公司主营公司注册、知识产权、项目申报、资质申批、验资审计及业财税法事务代理的一站式综合性服务机构。公凭借专业的财税经验、丰富的多行业的实操能力和高效率的服务团队。已成功为数万家企业提供代理外包服务。嘉融财务业务多样化，管理上较为复杂，业务流要求严格，在管理上借助WiseCRM365对业务进行流程规划范化管理，提升办公效率，优化办公流程。

鸿岳于2017年开始使用WiseCRM365系统，伴随着公司业务及人员增多，业务功能需要更加完善，出现个性化的特定需求，鸿岳希望在原有的标准代理记账板块中进行系统更加细化的管理，此次对鸿岳销售 、线索、订单方面使用及搭建账户管理等功能重新调整。