07-21
2017
E都市钱包——摆脱传统金融模式束缚迈入互联网时代
E都市钱包于2016年7月正式上线运营,是浙江领先的互联网金融服务平台,E都市钱包是一家专注消费金融小额债权的互联网金融服务平台,平台上线之初及获得上市公司阿拉科技战略投资。上线以来,已经有超过12万用户注册E都市钱包,交易规模突破4.8亿元,累计为投资人赚取收益四百余万元。
12-16
2016
杭州东融集团——带领企业步入信息化时代
关于东融集团 杭州东融集团有限公司组建于2014年,是一家致力于中国资本市场新生非银行金融服务,资产、基金、票据三大核心金融服务以及互联网金融硬件研发和运营平台经营的金融外包服务集团。2015年以来,东融集团发挥投融资优势,联合国家大型施工企业,积极参与各级政府推出的PPP项目建设。 销售面临的挑战 随着公司的发展,客户数量不断积累,导致老客户无法得到有效维护,新客户无法及时跟进; 人员流动较大
11-22
2016
华西证券股份有限公司——实现客户与员工的统一化管理
关于华西证券 华西证券股份有限公司成立于2000年7月13日,是在合并重组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上,通过增资扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司,是四川省综合类证券公司。华西证券在全国拥有近70家证券营业部,遍布四川、北京、上海、天津、重庆、南京、广州、武汉、深圳、大连和杭州等地。公司经营范围涵盖证券经纪业务,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
11-22
2016
中国金融认证中心——跨部门信息共享和业务协同流转
关于中金融 中国金融认证中心(China Financial Certification Authority,简称CFCA)是经中国人民银行和国家信息安全管理机构批准成立的国家级权威安全认证机构,是国家重要的金融信息安全基础设施之一。CFCA一直致力于全方位网络信任体系的构建,历经十多年发展,已经成为国内最大的电子认证服务机构。自2009年启动战略转型以来,已逐步由单一的电子认证服务机构转变为综
11-22
2016
华夏恒业投资基金管理——多渠道管理客户流与资金流
关于华夏恒业 华夏恒业投资基金管理(北京)有限公司东城分公司成立于2011年,注册资本3亿元人民币,是一家独具特色的金融服务公司,公司拥有丰富的社会人脉资源积累以及与各级政府的良好合作关系,专注于为高增长企业和高净值群体提供全方位私募股权基金管理、基金顾问、基金销售、投资银行服务等业务。 销售管理面临的挑战 面对多种渠道来源获得的潜在客户无法分析,得不到有效的推广; 投资派息和本金赎回无法及时提

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